Cargar clientes

Formas de cargar clientes

Uno a uno (manual)

Clientes → Nuevo cliente. Empezá por el CUIT: traemos de ARCA el nombre o la razón social, el DNI, el domicilio y la condición frente al IVA, y los revisás antes de guardar. Después completá email y teléfono. Si ARCA no responde, cargás los datos a mano.

Al crear un presupuesto

Si el cliente no existe, lo creás directo desde el editor de presupuesto sin salir del flujo.

Importando desde CSV/Excel

Para cargar muchos clientes de una vez. Ver Importar desde CSV.

Campos del cliente

Buscar clientes

Desde Clientes, usá el buscador. Busca por nombre, email, teléfono o CUIT.

Editar y archivar

• Editar — Clientes → click en el cliente → Editar.
• Archivar — saca al cliente del listado activo. No se pierden los datos ni los presupuestos asociados. Útil para clientes inactivos sin querer borrarlos.
• Eliminar — borra el cliente. Si tiene presupuestos asociados, te pide confirmación adicional.