Tu primer presupuesto
Antes de empezar
Necesitás tener configurada al menos una marca (datos tuyos, logo, colores). Si recién creaste la cuenta, completá el onboarding o andá a Configurar tu marca.
Paso a paso
- 1
Andá a "Presupuestos" desde la barra lateral, o tocá Nuevo presupuesto en Inicio.
- 2
Hacé click en "Nuevo presupuesto".
- 3
Elegí o cargá un cliente — si ya lo tenés en tu base de datos, lo seleccionás. Si no, lo creás ahí mismo: con el CUIT completamos sus datos desde ARCA.
- 4
Agregá los ítems — usá el autocomplete para traer del catálogo, o tipealos a mano. Cada ítem tiene: descripción, cantidad, precio unitario.
- 5
Aplicá descuentos (opcional) — por ítem, o hasta 3 sobre el total, en porcentaje o monto fijo.
- 6
Agregá secciones (opcional) — agrupá ítems por etapa, ambiente, fase del proyecto.
- 7
Revisá el total — el sistema calcula automáticamente subtotales, descuentos e IVA si aplica.
- 8
Guardá borrador o tocá Crear presupuesto para dejarlo listo para enviar. Con Vista previa lo ves como lo verá tu cliente.
Estados del presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Lo estás armando. No cuenta para el límite de Free. |
| Enviado | El cliente recibió el link. |
| Visto | El cliente abrió el link. |
| Negociación | El cliente pidió cambios. |
| Aceptado | El cliente lo aprobó. |
| Rechazado | El cliente lo rechazó. |
| Vencido | Pasó la fecha de validez sin respuesta. |