Estados del presupuesto
Los estados
| Estado | ¿Qué significa? | ¿Editable? |
|---|---|---|
| Borrador | Lo estás armando, no tiene número. | ✅ |
| Emitido | Tiene número, no se compartió aún. | ✅ |
| Enviado | El link se compartió con el cliente. | ✅ |
| Visto | El cliente abrió el link. | ✅ |
| Aceptado | El cliente lo aprobó online. | ❌ |
| Rechazado | El cliente lo rechazó online. | ❌ |
| Vencido | Pasó la fecha de validez sin respuesta. | ⚠️ Editar reabre el flujo. |
| Anulado | Cancelado por vos. | ❌ |
Transiciones automáticas
Algunos estados cambian solos:
- Emitido → Enviado cuando compartís el link.
- Enviado → Visto cuando el cliente abre el link.
- Visto → Aceptado/Rechazado cuando el cliente responde online.
- Enviado/Visto → Vencido cuando pasa la fecha de validez.
Transiciones manuales
Desde el detalle del presupuesto podés:
- Marcar como aceptado/rechazado manualmente (si el cliente respondió por otra vía).
- Reabrir un vencido — extiende la fecha de validez.
- Anular un presupuesto en cualquier estado (excepto Aceptado).
¿Por qué importa el estado?
Las métricas se calculan según el estado:
- Tasa de conversión = Aceptados / (Aceptados + Rechazados + Vencidos)
- Pipeline = suma de montos en Enviado + Visto (todavía no respondidos)
- Cerrado = Aceptados del último mes
Ver Métricas y reportes.
ℹ️
Si un cliente acepta el presupuesto por WhatsApp pero no clickea el link, marcalo como Aceptado manualmente desde el detalle. Sino, las métricas pueden quedar desfasadas.